拉美炼厂陷入原料困局！负荷仅50%……

来源：《中国石油和化工产业观察》杂志

译文：饶兴鹤

过去10年，当北美石化业借着原料成本东风得以扩张式发展时，拉美地区的石化生产商却连获得原料都难上加难，导致当地石化业从未得到有效发展，整个拉美石化行业因此持续投资低迷。

炼厂负荷只有一半

在新冠疫情暴发前，由于操作和维护措施不理想以及来自进口的竞争，拉美地区炼油厂负荷已经很低。

2020年年初，巴西、阿根廷和墨西哥炼油平均负荷仅为60%。疫情暴发后，拉美地区经济发展陷入停顿，运输燃料消耗量急剧下降，2020年4月拉美炼油厂负荷下降到50%以下。

跌幅最大的阿根廷炼油厂负荷从80%左右下降到50%以下；

巴西从60%下降到50%以下；

墨西哥的平均负荷仅维持在30%～40%，许多炼油厂实际是间歇运行。

相比之下，美国炼油厂负荷大部分时间保持在90%以上，即使在2020年4～5月仍保持在70%以上。

英国埃信华迈公司（IHS Markit）下游业务拉美战略分析师费利佩•佩雷斯认为，北美炼油厂能以更高负荷运营是出于本身极强的竞争力，不仅因为他们的规模、技术性和低能源成本，更在于已形成的全面炼化一体化，使其降低了对燃料市场的依赖性。

这与拉美地区形成了鲜明对比。

拉美的燃料需求、石油和天然气供应都在增长，但炼油产能却明显滞后。“当前形势凸显了拉美石化行业错失的机会。”佩雷斯表示，“如果汽油需求消失，但有流化催化裂化装置和催化重整装置，仍可通过与石化一体实现炼油厂利润。”埃信华迈公司的报告显示，当前拉美乙烯产能约为760万吨/年，分别为巴西的395.2万吨/年、墨西哥的225万吨/年、阿根廷的75万吨/年、哥伦比亚的10万吨/年、委内瑞拉的60万吨/年，都因原料供应不足而未实现满负荷生产。

为了维持裂解生产，当地乙烯生厂商不得不大幅增加原料乙烷和丙烷的进口。

巴西知名石化企业布拉斯科公司在墨西哥合资企业的裂解装置近12%原料乙烷从美国墨西哥湾沿岸进口。该公司业务发展主管指出：“原料供应不足已成为我们开发石化项目的主要问题。”他表示，原料供应不足一直是拉美许多石化厂面对的共同问题，当地许多裂解厂不得不开发替代或补充原料的解决方案。

只能扩大原料进口 

显然，缺乏油气原料造成炼油产能下降，已成为拉美石化企业必须解决的头等大事。而眼下这些企业能做的也只有加大进口而已。

有报道称，布拉斯科公司对其位于巴西卡马萨里市乙烯产能为130万吨/年的裂解装置进行了更新改造，其进料已改造成包括来自美国的乙烷。

巴西圣保罗乙烯产能为56.7万吨/年裂解装置已调整为更灵活的原料方案，炼厂气成为其原料之一。在巴西瓜纳巴拉湾中部建造小型进口码头，专供位于巴西里约热内卢52万吨/年裂解装置接收来自美国的乙烷。位于巴西特里温福145万吨/年的石脑油裂解装置则采取了两种不同的方法，一是进口石脑油，二是安装了20万吨/年的乙醇制乙烯装置。

针对媒体曝出该公司有意扩大巴西国内乙烯产能一事，公司聚烯烃业务副总裁爱迪生·特拉表示：“这取决于我们能否获得更多原料。”布拉斯科公司位于墨西哥的乙烯生产装置同样遭遇原料难题。该装置乙烷供应完全依赖墨西哥国家石油公司，但墨国油公司提供的解决方案无法保证乙烯裂解的原料供应，造成装置生产负荷仅维持在70%～75%。

据称，为解决原料长期供应不足问题，布拉斯科公司建设了一个小型码头，允许运送乙烷的船只直接将乙烷卸到卡车上，再由卡车通过公路将乙烷原料运送到生产厂，并计划未来2～3年间投资1.5亿美元建造一个大型乙烷进口终端。

墨国油公司的日子也不好过。过去10年，墨西哥的石油和天然气产量持续下降，造成如今没有足够原料供应所有裂解装置。为弥补其国内乙烯裂解厂原料供应不足，墨国油公司将乙烯出口终端改造为乙烷进口终端，于2018年开始接收美国乙烷。而对布拉斯科公司乙烷供应不足也使墨国油公司损失惨重。

根据2010年签订的供应协议，墨国油公司承诺向布拉斯科公司提供6.6万桶/天的乙烷原料，而截至2020年1季度，墨国油公司已产生高达近5600万美元的违约金。

一体化是绕不过的坎

未来几年，汽车电动化等趋势表明燃料长期需求增速将放缓。由于这些变化，世界主要炼油厂早已将石化产品视为未来盈利的重要组成部分。

国际能源署最新《世界能源展望》报告称，到2030年，石化产品生产将占石油需求增长的2/3，而炼油厂产量的增长速度将为过去10年的一半，炼能与成品油需求之间日益扩大差距正在给“老旧和竞争力较弱的炼油厂带来巨大压力”。

佩雷斯分析指出，拉美炼油企业要想与美国墨西哥湾沿岸的强大炼油厂竞争，无论从短期还是长期看都极具挑战性。要知道北美炼油厂利用率约为95%甚至更高，拉美炼油厂根本无法形成有效竞争，除非实现产品多样化，走炼化一体化之路。

目前，拉美当地大多燃料生产商没有将其炼油业务与石化整合，少数的一体化项目也由于诸多干扰被迫搁置。

巴西国家石油公司在巴西里约热内卢一体化项目由于布拉斯科公司的退出导致已完工80%的炼油厂搁置，与中国石油天然气集团公司重启的里约热内卢化工园区Comperj炼油厂建设也在2019年末停止。在这种情况下，由于可靠性问题，拉美地区炼油产能已由2007年的830万桶/日峰值下降至750万桶/日。

未来几年，该地区近一半的炼油产能已经或可能长时间处于离线状态。近期，拉美新增炼油产能只有约30万桶/日，其中大部分位于美属维尔京群岛。

另有报告称，未来几年，拉美需求和产品进口都会受到严重打击，长期需求前景也略有下降。新冠疫情加速了该地区更多炼油产能的消亡，会造成更严重的长期进口依赖。

http://www.chinacem.net/info.asp?id=2085