石油和化学工业规划院副院长白颐研判“十四五”石化发展趋势

石油和化学工业规划院副院长白颐研判“十四五”石化发展趋势

将高质量发展的时代主题引向深入

在6月17日至19日于连云港召开的第八届亚洲炼油和石化科技大会上，石油和化学工业规划院副院长、党委副书记白颐对我国石化产业高质量发展给出了“十三五”中期研判，同时将石油化工和煤化工产品放在全国、全球市场上予以分析，对“十四五”期间石化行业高质量发展给出了预测，其中很多观点为首次提出。

“十三五”稳步发展呈现七大特征

在“多煤、少油、缺气”的资源禀赋条件下，经过多年的发展，特别是十八大以来的高质量发展，我国已形成“石油化工为主体、煤化工多元化补充”的战略格局。

到2018年底，全行业总产值为12.3万亿元，利润8000多亿元，全行业销售收入利润率6.77%，高于2017年。其中部分中下游产业化工企业的利润率达到15%以上，与国际先进企业持平，但全行业与国际先进水平相比仍有差距。对比2018年和2017年主要产品的产量，除传统行业产量有所下降之外，大部分行业随着市场的发展有所增加。2018年全行业生产稳定，大部分产品供需平衡，效益有所增加。

目前，行业发展主要体现出7个特征：

行业一直保持稳步增长，实现了预期指标。

“十三五”期间，整个行业的增长速度维持在6%左右，预计到2020年行业总产值可达13.5万~14.5万亿元。未来两年，行业总量还将保持稳步增长，将给“十四五”发展奠定非常好的基础。

行业处于内在质量成长期。

2015~2018年这3年，是行业传统产能和落后产能淘汰最快的3年，高端化学品发展有了新突破，但应用成果不多。社会进步和人民群众的生活水平提高以后，对石化产品的需求不断升级。中国是世界第一汽车大国，汽车、高铁和轨道交通发展都很快，更带动了整个行业加速发展。

新材料和高端专用化学品成为投资关注点。

新材料产业一直是世界各国抢占的战略制高点之一，是一个市场前景巨大、技术含量高、产品附加值高的尖端领域。无论是传统产业升级还是战略性新兴产业的发展，都需要各种高性能的化工新材料和高端专用化学品提供支撑，其生产能力成为衡量一个国家和地区石油和化学工业综合实力、现代化水平高低的重要标志。目前，中国石化化工产业正全方位由粗放型向专业化和精细化方向发展，化工新材料和特种化学品产业将继续快速发展，成为驱动行业快速发展和向高端转型的中坚力量，这也是一个国家石化化工行业向高级阶段发展的必然结果。初步统计，化工新材料在中国的市场价值接近1万亿元。目前，我国自己生产近4000亿元的化工新材料产品，其余需进口，末端高品质产品缺口很大，现在是投资的关注点。

全行业已经形成了绿色发展的理念。

这个理念落地虽还有差距，但从上到下，从国家、行业、企业和宏观、中观、微观层面已形成了共识。中国总体上是一个资源相对匮乏的国家，未来石化化工产业发展仍将长期面临优质资源短缺的局面，矿产、土地、水、港口等资源禀赋条件将决定一个地区或企业在未来化工产业发展中的竞争优势。对资源的开发、利用以及优化、节约是中国石油和化学工业长期面临的核心课题。生态和环境保护是制约中国石油和化学工业发展的另一大因素，目前中国已经从法律、政策等方面加强了对化工产业和企业的监管与治理。未来将更加突出“生态优先，绿色发展”的理念，形成节约资源和保护环境的产业结构和生产方式。采用资源综合利用技术、清洁生产技术、节能技术和废副产物综合利用技术势在必行。绿色发展理念不仅是治理好环保，解决安全问题，更多的还是资源配置，提高生产效率，提升装备自动化水平，整个流程智能化管理，园区的智能化管理和物流的智慧体系的形成，这是一个全过程的绿色发展理念，所以企业要结合国情和港口、土地、水等资源条件，合理科学布局发展，这是对绿色发展形成的共识。以速度、以规模作为衡量企业发展水平的时代已经一去不复返了。

产业集聚程度越来越高。

园区化、基地化、集约化发展模式可充分发挥化工产业集聚带来的巨大协同效应，是国内外化工产业发展的主要模式。经过多年努力，化工园区的规划、布局、建设和管理水平有明显提高，但与国外先进水平相比仍有差距;人口密集区危化品生产企业搬迁工程正在有序推进，到2018年底整个石化行业总产值60%左右来自化工园区，说明集中度不断提高。尽管各园区的条件差别较大，但已经脱离了很多化工企业分散式的生产，很多企业已经进入了专业园区，这是一个很大的进步。

多元化资本正积极进入石化化工领域。

近几年，民营企业规模不断扩大，产品销售收入超过亿元的石化化工非国有企业已逾千家，有的甚至已经跻身国家石化化工行业乃至世界石化行业专业领域的前列。民营企业涉足的领域从基础化工产品、有机化工原料到石油化工，已遍及石化化工各个领域，已形成经济规模不等、专业特色鲜明的区域产业集群。特别是一些大的民营企业，业务范围涉及资源型基础设施、化工高新技术等一些新开放的领域，出现了跨领域、跨地区、跨行业的以资本运作为特征的产业集团。

随着改革开放政策的深入落实，加之中国经济发展的升级，石化和化工产品市场数量和质量均有更多机会，外资高质量产业加速进入中国，高端产品技术和优质资源配置得到进一步提升。

现在外资企业、民营企业、国有企业在中国石化行业都有投资，多元化程度不断提升，其特征就是市场化理念更强，垄断性在这个行业里越来越少，随着进一步的发展，更多区域有可能趋向市场化。

技术创新成为发展重要动力。

以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合的产业技术创新体系正在形成，通过整合科研开发、产业孵化、工程应用等各环节创新要素，实现石化产业“创新链”的全面集成正在积极推进。目前，全行业正在努力加大科技投入，提升原始创新能力，争取突破一批共性关键技术，开发具有行业领先水平的新产品;国家层面和各地方政府都积极完善知识产权保护与科技成果转化激励机制，打造一批科技孵化平台，提高科研成果转化率;推进重点技术产业化示范，加强工程技术、配套装备、产品应用的协调创新，形成一批连接专业技术联盟，形成创新合力。

总之，中国石化和化工行业经过近年来的发展，尤其是“十三五”前3年加强行业结构优化、提升产业质量水平发展模式的实践，取得了一定的进步，但还存在一些矛盾没有完全解决。中国石化化工产业正处于产业变革的历史交汇点，面对资源环境约束加剧、要素成本上升、结构性矛盾日益突出的挑战，面对产业仍处于国际分工中低端环节的现实机遇，中国石化化工产业的可持续发展仍任重道远。

“十四五”

高质量发展的主题、特征和内涵

高质量发展成为国家、行业、企业“十四五”期间发展的主题，这是行业的重要定位。只有实现高质量发展，才能满足下游行业对石化产品的需求，才能提高企业的生产效率和经济投入的产出价值。

“十四五”期间强调高质量发展，对石油化工领域来讲，就是绿色发展、升级发展、开放发展。未来10年石油化工仍是主体，煤化工仍是多元化补充，炼化一体化、煤化一体化要有全国一盘棋的思想，要有全球市场的视野，要在国际、国内两个市场上布局谋篇，进一步以强化石化产业、整合传统化工、发展化工新材料、升级化工新能源作为行业高质量发展的主导方向，推动中国石化和化工产业质量、生产效率和效益水准的转型升级。到2025年，中国石化和化工产业的基础和竞争优势将居世界前茅。

“十四五”石化行业高质量发展的特征一是高端化发展，二是选择性发展。高端化发展特征：“十四五”期间，炼化一体化、煤化一体化等产业的发展规模应有所控制，应择优和择强发展，炼化一体化、煤化一体化的高端化发展绝不是提倡搞多大规模，加工了多少资源，主要还需分析每加工一吨资源所产生的油品、化工产品及其深加工的价值体现，这是高端化发展特征。传统产业如化肥、农药、涂料、染料、烧碱、纯碱等，不再增加规模，而要提升技术和产品多元化、绿色化水平。化肥、农药、煤化工、精细化工、新材料等，每个行业的高端化发展都应抛开原有的评价模式，应从行业和企业以及产品方面对标国际发达国家和企业的发展水平。

选择发展的模式。选择性发展研究实际上就是做选择性的依据分析，以石化产品生产为例，我国原油对外依存度很高，石油化工大量生产通用性产品牌号，绝对不是成功的投资行为。全国的石油化工企业也不应采取完全相同的建设模式，应根据资源条件、市场区域和下游相关产业发展确定具有国际竞争力的加工方案。选择性发展模式很重要，对于企业决策增加难度，但这是体现市场经济特色的重要环节，要做好选择题，选择较好的用。结合中国国情，对“十四五”不同领域做选择性的发展研究，对石化产品市场增量做分析，对自己企业进行诊断，生产高端产品等，保持选择性发展，对行业和企业大有脾益。

“十四五”石化行业高质量发展的内涵基本上定义为3个方面：一是绿色发展，全行业都要绿色发展，不是环保节能这一简单的概念，而是一个全过程，要从资源选定就要考虑低碳、节能、高效;二是升级，成长性行业要升级，成熟的行业也要升级;三是开放，要有自主创新，同时对外合作、对外开放。绿色、升级和开放地发展，这3条路必须要走。

石化行业高质量发展的主要任务

更加突出绿色发展理念。

鼓励采用低碳资源和绿色工艺，进一步提高产品的环保性能，强化污染源头管控和末端治理相结合，建设安全物流体系，提升企业智能化管理水平。优化原料结构：减少高碳资源消费，提高资源利用率，利用海外低碳资源，拓宽石化产业原料渠道，合理引导非油路线生产石化产品的有序发展。改造生产工艺：革新技术，改良装备，优化系统工程，实现能量高效利用和绿色生产过程控制，促进节能减排，实现生产过程本质绿色化。完善供销链条：完善产业储存、生产、转运、分销、零售和售后服务等整套供销链条，打造绿色物流体系，构建安全、绿色、经济的供销链服务综合管理平台。强化节能环保：强化源头管控和末端治理相结合，源头强化资源清洁高效利用，末端强化“三废”集中处理和回收循环。健全管理体系：加快绿色产品、绿色工厂等标准体系制定、实施、评估与管理，以智能化管理理念驱动形成绿色生产方式。

提高行业发展效率和质量水平，满足市场的差别化需求。

解决产能过剩和同质化问题，淘汰低效产能。严格控制传统产能规模，规避基础行业产能同质化和重复建设。部分过剩和传统产品仍将严格控制产能，如炼油、氮肥、磷肥、纯碱、烧碱、电石、PVC、甲醇及下游产品、醋酸及下游产品、有机硅等行业。但部分行业从原来短缺态势正呈现同质化过剩趋势，如乙烯及下游产品、丙烯及下游产品、芳烃及下游产品、乙二醇、ABS树脂等，在面对国内外新一轮竞争中，这些新增产能产品差异化和竞争力需要高度重视。

加快产品结构高端化升级，提升资源综合利用水平，应对国际竞争，中国石化和化工产品的市场将持续呈现高端化和专业性需求态势。结构性短缺已成为中国石油化工产业发展面临的主要问题，迫切需要发展差异化、高价值的产品。加快产品结构升级是行业寻求突破的核心任务，从以规模化生产初级化工产品向发展高附加值高端化工产品方向转变。充分挖掘资源耦合和副产品深度加工的增值潜力，将其转化为下游产业链综合发展优势，丰富产品结构、提升产品附加价值;在终端产品定位上，加大高技术含量、高附加值的化工新材料、专用化学品的比例，探索高端化发展路线。

促进企业结构优化，提高综合竞争实力。

目前中国化工企业数量太多，存在较严峻的同质化情况，各行业领军企业较少，具有国际化产业优势和竞争实力的企业较少，化工企业将进入优胜劣汰、产业并购、腾笼换鸟、凤凰涅磐等多种优化模式的阶段。“十四五”期间，化工企业结构优化和整合工作将得到各方面重视，我国将逐步改善企业数量过多、产品同质化、生产体系小而全的局面，发展各行业领军企业，突出差异化和地域特色，建立以产业和资本为纽带的企业联盟和联合实体，增强国际竞争力。

这个过程是企业资产重新选择的机会，要在这一过程中取胜，就要做好自身的产业诊断、企业的诊断、产业的对标分析;要研究自己的资源配置和能源分级的措施是不是到位;要对自己的产业质量做出评价、研究和市场发展的适应性，研究产品牌号和性能与市场发展的适应性，结合区域特点分析产业和环境、物流等外部条件，定位自身的特色产业、避免“大而全”和教条的按照产业链思路确定发展方向，规避同质化发展模式，应关注产业的价值链。

提升布局科学化和集约化水平，实施部分产业战略转移。

强化布局规划，坚持整体规划、分步实施，科学布局、联动发展。化工园区要注重与主体功能区规划、城乡规划相符合，并与土地利用、环境保护、区域节能、安全消防、港口等规划做好衔接，更加体现“产业一体化、生产清洁化、产品高端化、服务社会化”的思路。化工园区过多且企业布局分散是目前需要迫切解决的问题，国内的园区虽然经过努力已经实现了很好的进步，但是多、小、散、乱，一体化、管理能力等不能充分发挥，所以要加大集约化改进力度。

城市化工企业搬迁和新产业基地建设，必须在生态环境保护和污染治理及安全生产设施齐全的合规产业园区内，促使石化产业逐步向地域空间相对独立、安全防护纵深广阔区域集中，远离人口集聚地带。城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作正在积极推进中。工信部已经组织有关部门，对20多个省进行调研，或搬迁，或改造，或关掉，“十四五”仍然要继续做好这项工作。化工企业“走出去”与“一带一路”战略的实施，为企业发展提供新平台和新机遇。

各行业高质量发展 侧重点和主导方向

做强石油化工。

一是控制炼油规模，提高现有和在建炼化项目的一体化水平，小型炼油装置淘汰、腾笼换鸟整合;大、中型炼油装置优化流程、降油增化，提升油品。二是强化炼化一体化流程优化，应注重分析各馏分油的利用价值，以竞争力和效益最大化为原则，宜化则化。三是做好生产原料多元化、低碳化生产布局建设，进一步优化烯烃原料路线，烯烃产业的原料轻质化水平提上去;适度发展乙烷裂解制烯烃，煤制烯烃是中国的特色，但不是所有地方都适合搞煤制烯烃，未来10年烯烃还是以石油路线为主。四是烯烃下游产品价值增加高端聚烯烃产品比重，加大有机原料绿色工艺的应用;乙烯的下游产品增长空间较大，主要是聚乙烯和乙二醇，但应突出高端化和低成本发展理念;合理优化油烯芳生产流程，提高芳烃产品竞争力。五是“十四五”期间我国部分石化基地的炼化一体化项目陆续投产，届时炼化一体化产品丰富、油品产能过剩，乙烯下游、丙烯下游、PX等对外依存度将降低，市场竞争加剧。

整合传统化工。

对传统化工进一步整合，形成优势企业集群，提高企业生产经营水平，使其保持一定规模和市场供应能力，强化行业竞争力。化肥在零增长的情况下做好高效肥和复合肥的发展;氯碱行业电石法PVC要实现无汞催化剂工艺，突破氯化物新工艺和下游工艺路线，解决高浓度废盐水循环利用等;农药行业将进一步推进高端市场和产品开发以及产品生命周期管理，推进作物保护产品、非农用产品及植物源产品的开发。

加快发展化工新材料和高端精细化学品。

“十四五”仍要加快发展化工新材料。化工新材料是我国现在市场成长最好的领域，主要是汽车、轨道交通、航空领域、电子信息、高端装备、节能环保、医疗器械、城市建设等方面均有很大的应用空间，涉及到的有机新材料和无机新材料领域，未来总体发展方向是提高已有品种质量水平;加快空白品种产业化进程;突破上游关键配套原料供应瓶颈;延伸发展下游高端制品及应用推广。通过对下游应用市场需求的研究、与国外先进水平的对标研究，找出国内化工新材料的发展方向和着力点，加快推进化工新材料补短板工程，有序引导企业向产业中高端发展。

高端专用化学品向高质量发展转变，大力提升产业档次，达到发达国家本世纪初的水平，突出高性能和绿色产品理念。大力发展电子化学品，为打造具有国际竞争力的电子信息全产业链提供物质保障;积极发展营养添加剂、化妆品添加剂、香精香料等高品质生活的配套产品;发展绿色水处理剂、表面活性剂、胶黏剂等产品，满足社会清洁发展需要;打造行业领军企业和品牌产品，提升国际市场地位和市场的引领能力。

升级化工新能源。

化工新能源包括煤基新能源和氢能源，煤制油突出其在能源战略安全的意义，保证其正常生产运营;煤制天然气突出其为清洁能源发展的贡献，发挥其对天然气管网季节调峰的作用，解决区域内LNG的需求;控制煤制甲醇产能，充分利用焦炉气甲醇，突出甲醇液体清洁能源特性，突出低价优势。氢能源的发展要研究我国制氢路径选择及成本(化石能源和非化石能源制氢可行性、副产氢的利用条件)、储运氢关键技术产业化进展、燃料电池关键技术产业进展、加氢站发展模式分析。

（ （中国化工报 

http://www.chinacem.net/info.asp?id=866