解读影响2021年化肥市场价格的3个重要因素!

来源:《中国石油和化工产业观察》杂志

作者:周和平

2020年化肥市场整体走势较好,价格较为坚挺。特别是在四季度时,农业市场处于传统淡季,化肥价格不跌,反涨至年内高点。到2020年年底时,尿素主流出厂报价在1800元(吨价,下同)左右,磷酸一铵在2050元左右,磷酸二铵在2300元左右,氯化钾在2100元左右,硫酸钾在2700元左右,45%氯基复合肥在1950元左右,45%硫基复合肥在2200元左右。

2020化肥市场回顾

疫情导致化肥需求增加

自2020年全球新冠疫情爆发以来,各国对粮食安全保障问题格外重视,有些国家甚至禁止粮食出口,以保障国内需求。我国在农业上同样采取大力扶持政策,鼓励多产粮食。2020年我国粮食播种面积为17.52亿亩,比上年增加1056万亩,增长0.6%。以湖南为例,2020年早稻种植面积为1838.6万亩,同比增幅达12%,扭转了多年来早稻播种面积连续下滑的局面。播种面积增加,化肥需求也在增加。国家统计局数据显示,2020年我国粮食总产量为13390亿斤,比上年增加0.9%,粮食产量连续6年保持在1.3万亿斤以上。化肥为粮食产量的提升作出了积极贡献。

下半年化工产品大幅涨价,带动化肥市场走强

自2020年9月份开始,化工产品涨价此起彼伏,特别是11月份进入了疯狂时期。11月初,有机硅的价格在2万元左右,仅3周时间上涨了1万元,部分市场拉涨1.3万元,涨幅达65%。二甲基甲酰胺一周涨价2600元,增塑剂产业链平均周涨幅17%,酸酯产业链周涨幅6.3%,甲醇及下游产业链周涨幅2.9%。化工产品涨价对化肥市场有一定的带动作用。化肥产品属于化工产品,部分化肥产品既用于农业,同时也是工业原料,如尿素就用于生产三聚氰胺、脲醛树脂等。

印度连续进行尿素招标刺激了化肥市场

2020年7月份后,印度连续进行尿素招标,在短短4个月时间里招标达6次,大大拉升了国际及中国尿素价格。尿素系化肥龙头品种,尿素价格上涨带动了其他化肥品种价格走高。

图片一、2020年我国化肥产品的生产情况

一季度受疫情影响较大,氮肥日产量较春节前下降2万吨至12.5万吨,为近年来低点。湖北作为磷肥主产区同时又是疫情重灾区,一度限产停产达八九成,云贵川地区也受到不同程度影响。肥是当时产量降幅最大的肥种。4月份后,化肥生产逐步恢复至正常。据国家统计局数据,2020年1~10月,全国共生产化肥4588.3万吨(折纯),同比下降3%,而全年产量预计与2019年基本持平。

解读影响2021年化肥市场价格的3个重要因素!二、进出口情况

得益于国际市场需求转好,下半年后我国化肥出口增加。据国家海关统计,2020年1至11月我国累计出口化肥2629万吨,同比增长3.1%,化肥出口一举由负转正,累计出口金额60.8亿美元。进口则同比下降18.4%。业内人士表示,长期以来,进口化肥都是国内市场上的贵族化肥,随着国内化料生产技术日臻完善,越来越多的化肥企业开始生产高端化肥与进口化肥竞争,进口化肥不再一枝独秀。

解读影响2021年化肥市场价格的3个重要因素!三、企业效益

氮肥产业利润有一定下滑,磷复肥及钾肥产业利润出现回升。在2020年前三季度,20家化肥类上市企业共实现盈利44.5亿元,同比增长31.7%。其中,成都云图控股股份有限公司盈利37054.17万元,同比增长102.28%;深圳市芭田生态工程股份有限公司盈利4489.24万元,同比增长134.8%。

2021年仍将是全球与新冠病毒作斗争的一年,有效保障粮食供给将依然摆在第一位。化肥对粮食增产作用巨大,要提高单产就要科学施肥,这为2021年化肥需求稳定奠定了基础。可以预见,2021年国际市场化肥需求同样较好。

2021化肥市场展望

国际油价走势

2020年肥价与油价关联度不大,国际油价走势极为低迷,期货市场甚至一度跌至负值,却并没有拉动肥价下跌。主要原因是,疫情发生后各国都对农业高度重视,抵消了油价因素对肥市的不利影响。但从历史看,油价与肥价是有一定关联度的。化肥是耗能大户,而油价是能源价格的领头羊。对于2021年的国际油价走势,目前各方分歧较大。多数人略显乐观,认为价格将较2020年回升。国能源信息署对2021年油价的预测从2020年4月以来一路上调。其11月发布的报告称,预计2021年WTI原油均价为44.24美元/桶、布伦特原油均价为46.59美元/桶。

煤价走势

我国绝大部分氮肥企业都以煤为原料,煤价高低对氮肥价格影响较大。2020年11月以来,国内煤炭价格持续上涨,期货价格突破700元大关,屡创新高。如果2021年煤炭市场依然保持强势,将对肥价产生比较大的支撑。

人民币升值走势

2020年人民币出现了较大升值。2020年12月9日,离岸人民币对美元站上6.5,创下自2018年6月以来的新高。按照5月27日人民币对美元汇率7.1765算,人民币升值幅度已超过8%。据相关经济分析师分析,受经济相对低迷、政府债务爆棚和货币宽松不止等因素的共同影响,预计2021年美元汇率将维持继续回落态势。而2021年人民币汇率的坚挺程度将超出市场现有预期,总体升值幅度可能继续超过5%。

人民币升值对化肥进出口有一定影响,升值幅度越大,影响越大。以尿素出口为例。如果出口价格为270美元,当人民币对美元汇率为6.5时,出口金额为1755元;当人民币对美元汇率升值,汇率降低到6时,相当于出口金额为1620元。以同样的价格出口,汇率相差0.5,企业收入将减少135元。也就是说,人民币升值对出口不利,但对进口有利。2020年钾肥大合同价为到岸价220美元,按汇率6.5计算,进口成本为1430元;当人民币对美元汇率升值,汇率降低到6时,则进口成本为1320元。相当于进口成本降低110元。

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