用数字说话:疫情对全行业冲击有多大!

来源:《中国石油和化工产业观察》杂志

作者:祝昉


2020年中国经济总量首次突破100万亿元,实现了新的跨越,但同比增速只有2.3%,是自1976年以来最艰难的一年。而新冠疫情叠加低油价,石化行业遭遇的挑战和冲击前所未有。2020年石油和化工行业全年实现营业收入11.08万亿元、同比下降8.7%,利润总额5155.5亿元、同比下降13.5%,进出口总额6297.7亿美元,同比下降12.8%


2020年中国经济总量首次突破100万亿元,实现了新的跨越,但同比增速只有2.3%,是自1976年以来最艰难的一年。而新冠疫情叠加低油价,石化行业遭遇的挑战和冲击前所未有。2020年石油和化工行业全年实现营业收入11.08万亿元、同比下降8.7%,利润总额5155.5亿元、同比下降13.5%,进出口总额6297.7亿美元,同比下降12.8%。同时,石油和化工行业营业收入、利润、资产这3个重要数据在全国工业整体的权重均有所降低。这是石化行业有经营数据统计记录以来极为少见的一年。

收入下降全行业营业收入为11.08万亿元,同比下降8.7%。从四大板块来看石油和天然气开采营业收入为8665.4亿元,同比降低17.6%;精炼石油产品制造为34007.2亿元,同比降低15.2%;化学工业为65748.4亿元,同比降低3.6%;专用设备制造为2394.2亿元,同比降低4.9%。四大板块营业收入的全行业占比分别为8%、31%、59%、2%,其中化学工业和精炼石油产品制造合计占到90%。从化学工业二级细分行业营业收入来看,仅农药制造、专用化学品制造保持增长。营业收入具体为:化学矿开采315亿元,同比降低14.22%;基础化学原料制造19243亿元,同比降低5.2%;肥料制造5616亿元,同比降低5.59%;农药制造2281亿元,同比增加6.07%;涂料油墨颜料制造5243亿元,同比降低4.24%;合成材料制造14171亿元,同比降低6.69%;专用化学品制造12168亿元,同比增加1.63%;橡胶制造6439亿元,同比降低0.81%;煤化工272亿元,同比降低14.71%。

利润下降图片全行业全年实现利润总额5155.5亿元,同比下降13.5%。从四大板块利润来看:石油和天然气开采为270.9亿元,同比降低82.3%;精炼石油产品制造为487.3亿元,同比降低44.9%;化学工业为4279.2亿元,同比增长25.4%;专用设备制造为118.0亿元,同比降低9.6%。四大板块利润全行业占比分别为5%、9%、84%、2%。图片占比最大的化学工业二级细分行业利润分别为:化学矿开采20.3亿元,同比降低9.8%;基础化学原料制造1058.3亿元,同比降低2.6%;肥料制造236.7亿元,从上年亏损400亿元转为盈利;农药制造191.6亿元,同比增加0.5%;涂料油墨颜料制造437.3亿元,同比降低2.9%;合成材料制造933.3亿元,同比增加5.0%;专用化学品制造931.8亿元,同比增加13.4%;橡胶制造489.3亿元,同比增加39.6%;煤化工亏损19.4亿元,亏损程度比2019年加深。图片从行业营业利润率来看:

四大板块分别为石油和天然气开采3.13%、精炼石油产品制造1.43%、化学工业6.51%、专用设备制造4.93%。

图片化学工业利润率保持领先,二级细分行业利润率具体为:

化学矿开采6.45%,基础化学原料制造5.5%,肥料制造4.21%,农药制造8.4%,涂料油墨颜料制造8.34%,合成材料制造6.59%,专用化学品制造7.66%,橡胶制造7.6%,仅煤化工为亏损。

根据国家统计局、海关总署和中国石油和化学工业联合会统计,截止到2020年底,全行业规模以上企业有26039家,资产总计为13.82万亿元,同比增幅为5.0%,负债率在55.10%。其中化工板块(含煤化工)企业为22973家,占全行业企业数量的88.2%。 

全行业投资,化学原料和化学制品业全年投资同比下降1.2%,石油天然气开采全年投资同比下降29.6%,石油和煤炭加工全年投资增长9.4%。

进出口下降全行业全年进出口总额为6297.7亿美元,同比下降12.8%。其中,进口总额为4202.7亿美元,同比降低15.1%;出口总额为2095.0亿美元,同比降低7.7%。

石油和化工贸易逆差达到2107.7亿美元。

其中,原油贸易逆差1797亿美元,天然气贸易逆差319亿美元,原油加工和石油制品贸易逆差4.3亿美元,化工产品贸易逆差61.0亿美元,仅专用设备贸易顺差73.2亿美元。

行业权重下降

从石油和化工行业占全国工业贸易的比重来看,营业收入占10.44%,降低1.16个百分点;利润占7.99%,降低2.8个百分点;资产总计占10.9%,降低0.3个百分点。

从对外贸易占比来看,石油和化工行业占全国进出口贸易总额的13.6%,降低2.2个百分点。其中,石油和化工行业出口占比为8.1%,降低1.0个百分点;进口占比为20.4%,降低3.4个百分点。

分化明显
图片从全行业营业收入看

油气板块同比下降17.6%、炼油板块同比下降15.5%,均低于行业平均值;化工板块同比下降3.6%,高于行业平均值。

图片从利润看

油气板块同比下降82.3%、炼油板块同比下降45.6%,均显著低于行业平均值;化工板块同比增长25.4%,明显好于行业平均值。

图片从子行业看

基础化工产品全年营业收入、利润双下降(-5.2%、-2.6%),农药(+6.1%、+0.5%)、专用化学品(+1.6%、+13.4%)全年营业收入、利润双增长,合成材料(-6.7%、+5%)、橡胶制品(-0.8%、+39.6%)全年营业收入、利润“一降一升”;煤化工产品营业收入同比下降14.7%,全年亏损19.4亿元,增亏近11亿元。

降价影响大

2020年全年石油和天然气开采价格总水平同比下跌27.4%,化学原料和化学品制造业价格总水平同比下跌5.9%。其中,39种主要无机化工品中年均价格同比下降的有29种,占比达74%;88种主要有机化工品中年均价格同比下降的有70种,占比达79.5%。产品价格的大幅下降是全行业效益大幅下滑的主要因素。

新冠疫情突发,全球产业链供应链遭到重创,我国石油和化工行业努力保障防疫物资、医疗辅助、消杀化学品的生产与供应,积极推进企业复工复产,生产稳定恢复,但油气开采业遭遇重创。全行业产销量的增长被价格因素抵消。

全年原油产量为1.95亿吨,同比增长1.6%;天然气产量为1888.5亿立方米、同比增长9.8%;原油加工量为6.74亿吨,同比增长3.0%;主要化学品总产量增长3.6%,与往年基本持平。全年原油表观消费量为7.36亿吨,同比增长5.6%;天然气表观消费量为3253.6亿立方米,同比增长7.3%;主要化学品表观消费总量同比增长约4.6%。

油气开采利润降幅最大。

数据背后的原因:2020年石油产量为1.95亿吨,开采成本为4517.5亿元,全年原油营业成本为317.35元/桶。

而上海期货交易所结算年均价为303.83元/桶,生产成本价与市场交易价相比净亏损13.52元/桶,造成油气开采业利润净减少1262亿元。

石油及其它燃料加工业利润下降44.9%,其中石油产品制造利润下降45.6%,利润净减少398.8亿元。成品油调价窗口与原油价格相差10个工作日,但企业从国际购买原油到成品油产出大约需要3个月时间,在2020年国际原油下跌周期内,炼油行业要额外支付先进先出的财务成本。

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